1. Des animaux s'entraînent à former des nuages prenant la forme de plusieurs animaux. Chacun a une couleur différente. Celui qui est gris est rejeté par les autres. Il prend donc la couleur d'un autre, puis s'associe avec lui pour former un animal bicolore.
2. Une vieille dame tricote sur son fauteuil, son chat auprès d'elle, jouant avec une pelote. La pelote prend la forme de dizaines de formes colorées, et le chat aussi.
3. Plusieurs instruments font un concert dans la forêt. Un petit flutiau a du mal à s'accorder avec les autres. Un voyage initiatique lui permettra, au retour, de trouver enfin sa place dans l'orchestre.
4. Une petite fille apprend l'alphabet en mangeant. Puis elle se balade dans la rue avec sa maman. Elle aperçoit un chat. Plus tard, elle le revoit et court après lui. Il l'entraîne dans un monde magique. De retour chez elle, elle pleure. Sa mère la console. La petite fille revoit le monde magique pendant quelques instants.
5. Un grand-père fait un somme. Sa petite-fille le regarde. Il se réveille et tous deux s'évadent dans un monde imaginaire. Un jour, le grand-père n'est plus là. La petite fille se réfugie sur son lit.
6. Poursuivi par une mouche, un crayon quitte le bureau où il était, passe dans un potager, puis dans une forêt et une vallée, en faisant à chaque fois des rencontres. Enfin il réussit à rentrer chez lui et à semer la mouche.