Dans un quartier résidentiel de Londres, Kate et Justin attendent un enfant. Un jour, un couple, Theresa et Jon, emménage au rez-de-chaussée. Kate fait la connaissance de Theresa, qui est également enceinte. Un soir, elle les invite à dîner. �0puisée, Theresa décide de rentrer mais trébuche et tombe dans les escaliers. Hors de lui, Jon l'emmène à l'hôpital. Plus tard, Kate et Justin apprennent que le bébé est mort... Après une dispute avec Theresa et Jon, Kate et Justin partent à la campagne. ì leur retour, ils trouvent une lettre de ces derniers, qui leur annoncent leur départ. Kate accouche d'un garçon, Billy. Theresa et Jon reviennent. Theresa propose à Kate de garder l'enfant, de temps à autre. Un soir, alors qu'ils dînent chez Theresa et Jon, Kate accourt chez elle après avoir entendu des bruits étranges grâce au baby phone et trouve le robinet de la baignoire ouvert. Méfiante, Kate prétexte une sortie et demande à Theresa de garder Billy : en s'infiltrant dans leur appartement, elle découvre une photo du couple tenant Billy dans leurs bras. Elle retourne chez eux avec Justin, mais la photo a disparu. Kate et Justin cherchent un nouvel appartement. ì son bureau, Justin reçoit un mail de Kate lui disant qu'elle est désolée. Il la découvre suicidée et trouve la poussette de Billy vide, près de la rivière. Plus tard, il déménage. Theresa et Jon retournent à Frankfurt. Ils ont tout orchestré : Theresa a empoisonné Kate et a kidnappé Billy.