1865. Angleterre rurale. Délaissée dès le soir de ses noces par Lord Alexander Lester, son mari ombrageux, la jeune Katherine esseulée s'ennuie dans la propriété de Boris, son beau-père tyrannique, avec Anna, soubrette peu avenante, pour seule compagnie. Quand les deux hommes partent en voyage d'affaires, Katherine peut enfin aller respirer sur les terres alentour. Elle tombe amoureuse de Sebastian, le jeune palefrenier venu un soir forcer sa porte. Malgré le silence réprobateur d'Anna, les amants s'adonnent à leur passion jusqu'à ce que Boris, de retour et informé par Anna, ne vienne tabasser le palefrenier. Katherine empoisonne son odieux beau-père. Anna en perd la parole. Rentré de voyage, Alexander insulte sa femme adultère. Elle le tue et son corps est enterré dans les bois par un Sebastian horrifié par son méfait. Katherine est abasourdie quand le petit Teddy se présente et s'installe au château avec Agnès, sa grand-mère affirmant que l'enfant est un pupille d'Alexander et donc son héritier. Relégué aux écuries et jaloux, Sebastian ronge son frein, mais lorsque Teddy fugue, il le ramène transi. Il est veillé au salon par Agnès jusqu'à ce que Katherine lui propose de la relayer. Elle introduit son amant dans la pièce et ensemble, ils étouffent Teddy. Sebastian s'enfuit mais se ravise et revient incriminer sa maîtresse. Niant, celle-ci accuse Anna qui, muette, se laisse arrêter avec Sebastian. Katherine reste seule, enceinte mais sauve.