Afrique du Sud, montagnes du cap Oriental. Xolani, ouvrier originaire de Queenstown, fait partie des instructeurs qui font passer le rituel de l'Ukwaluka à de jeunes garçons, les initiés, marquant leur passage à l'âge adulte. Les initiés sont circoncis puis isolés dans des huttes pendant huit jours. Xolani a la charge de Kwanda, mis à part car il vient de Johannesburg. Xolani entretient une liaison avec Vija, instructeur marié et père de famille. Le père de Kwanda se rend au camp pour prendre des nouvelles de son fils. Kwanda peine à s'intégrer et provoque régulièrement des altercations. Les initiés doivent rester encore deux semaines dans le camp. Lors d'une promenade, Kwanda interroge Xolani sur son lien avec Vija. Il lui avoue être au courant de leur relation. Xolani donne de l'argent à Vija pour aider sa famille. Celui-ci lui conseille de ne pas s'attacher à Kwanda. Xolani reproche à Vija sa lâcheté : les deux hommes se battent. Au sein du camp, l'attitude de Kwanda ne s'améliore pas : il refuse de prendre la parole en public, comme le veut le rituel. Il déclenche la colère des instructeurs et la moquerie des autres initiés. Plus tard, Kwanda découvre Xolani et Vija nus et enlacés. Il s'enfuit. Les hommes le poursuivent. Xolani le retrouve et le conduit vers le camp. En route, menacé par les paroles de Kwanda, Xolani le pousse du haut d'une falaise. Il rentre à Queenstown.