Un chien - un red retriever - est adopté à la naissance par la famille du petit Ethan, qui le baptise Bailey. Ethan lui apprend à attraper la balle en sautant sur son dos. Le garçon devient un grand adolescent qui joue au football. Il rencontre Hannah : c'est l'idylle. Un soir le père, alcoolique, se dispute avec sa femme et quitte la maison. Tod, un camarade d'Ethan, le provoque à ce sujet ; Ethan le frappe. La nuit, Tod jette un pétard dans la maison d'Ethan, qui prend feu. Ethan se blesse en sautant par la fenêtre : adieu la bourse sportive pour aller étudier à l'université. Amer, il refuse la compassion d'Hannah et la quitte. Puis il part pour l'école agricole. Bailey vieillit, meurt, se réincarne en femelle berger allemand et devient chien policier. Un jour, la chienne aide son maître, Carlos, à sauver une femme mais se fait tirer dessus. L'animal meurt et se réincarne en Jack Russell. Il assiste à la rencontre de sa maîtresse Maya et de Al, qui la demande en mariage. Il vieillit, meurt et se réincarne en labrador. Adopté par une femme, il est vite abandonné par le conjoint de celle-ci au bord de la route. Il erre et flaire un chien dont l'odeur lui rappelle Hannah. Il retrouve ensuite la ferme d'Ethan. Ethan l'adopte et le nomme Buddy. Buddy retrouve Hannah qui, voyant sur son collier le nom de son propriétaire, le ramène à Ethan. Ils se remettent ensemble et Buddy montre à Ethan qu'il sait attraper la balle en sautant sur son dos. Ethan reconnaît alors Bailey.