Lorenzo, 16 ans, arrive dans une petite ville du Nord de l'Italie, et est accueilli par ses parents adoptifs, bienveillants. Dans son nouveau lycée, son allure efféminée et excentrique détonne et ses camarades ont vite fait de l'ostraciser. Il devient ami avec Blu, brillante élève mais elle-même en marge, comme en attestent les murs tagués de « Blu salope ». Une nuit passée avec les « quatre plus beaux garçons du lycée » lui a valu cette réputation. Antonio vit lui aussi à part, entre parties de chasse avec son père, basket et conversations avec le fantôme de son frère mort. Blu et Lorenzo, qui en pince pour Antonio, l'invitent à dîner et, bien vite, les trois amis forment un trio soudé et joyeux. Ils mettent en ligne une vidéo moqueuse avec les ragots du lycée et sont renvoyés trois jours du lycée. Ils partent en balade en forêt, balade au cours de laquelle Lorenzo tente de s'approcher d'Antonio, qui, choqué, rompt avec eux. Quand Blu l'interpelle, Antonio lui avoue son amour. Mais Blu est avec Gio, garçon plus âgé. Ce dernier étant de passage en ville, Blu court le retrouver. Il lui montre la vidéo de la fameuse nuit et Blu comprend qu'elle était saoule et non consentante. Lorenzo offre un cadeau à Antonio devant l'équipe de basket. Antonio, offensé, le tabasse. Mais le soir, il s'excuse auprès de Lorenzo, qui l'embrasse. Le lendemain, épaulée par sa mère, Blu porte plainte. Au lycée, Antonio tue Lorenzo en pleine classe.