Samuel Mullins, fabricant de poupées artisanales, et son épouse, Esther, perdent leur jeune fille, Annabelle, dite Bee, renversée par une voiture. Douze ans plus tard. Soeur Charlotte, Janice, son amie Linda et quatre autres orphelines intègrent leur nouveau foyer, chez les Mullins. Meurtrie par la polio, Janice se déplace avec une béquille. Esther, quant à elle, ne quitte jamais sa chambre. Quand Janice se hasarde dans l'ancienne chambre de Bee, elle découvre une poupée habitée par un esprit. ì son tour, Linda est témoin d'étranges phénomènes... Attaquée par un démon, Janice, grièvement blessée, est clouée dans un fauteuil. Lorsqu'elle est à nouveau agressée, Soeur Charlotte intervient, mais trop tard : le démon, qui a pris le contrôle de Janice et lui a rendu l'usage de ses jambes, massacre Samuel. L'épouse de celui-ci avoue à Soeur Charlotte qu'après avoir perdu leur fille, son mari et elle ont prié pour la revoir. Leur voeu a été exaucé, et l'esprit de la fillette a investi la poupée. Mais il s'agissait en vérité d'un démon, qui défigura Esther... Tandis que Linda tente d'échapper à Janice, les autres filles fuient la maison. Après que le démon a assassiné Esther, Soeur Charlotte parvient à enfermer Janice et la poupée. Lorsque la police arrive, Janice est introuvable. Quelque temps plus tard, Janice, se faisant désormais appeler Annabelle, est adoptée par les Higgins. Douze ans plus tard. Annabelle/Janice massacre ses parents adoptifs.