Berlin-Est, 1989. L'agent Gasciogne du MI6 est abattu par Yuri Bakhtin du KGB, qui s'empare de sa montre. Londres, dix jours plus tard. Lorraine Broughton est interrogée par son supérieur, Eric Gray, et Emmett Kurzfeld, de la CIA. Dix jours plus tôt. Lorraine est envoyée à Berlin pour retrouver la montre de son ami Gasciogne, qui contient une liste pouvant compromettre les agents, de l'Est comme de l'Ouest, en activité. Elle est accueillie par David Percival, agent peu scrupuleux. Ce dernier a rencontré Spyglass, l'officier de la Stasi qui a fourni la liste... et l'a mémorisée. Aleksander Bremovych, du KGB, est sans nouvelles de Bakhtin. Lorraine est suivie par Delphine, qui se révèle être une jeune espionne française. Chargée par le chef du MI6, C, d'identifier un agent double, « Satchel », Lorraine se rend à Berlin-Est, où elle échappe aux hommes de Bremovych. Elle couche avec Delphine, qui la met en garde contre Percival. Lequel piège Bakhtin, le tue et récupère la liste pour son propre compte. Lorraine, apprenant que Spyglass a mémorisé la liste, organise son exflitration. Mais Percival passe un marché avec Bremovych : Spyglass est tué. Puis Percival étrangle Delphine, ignorant qu'elle a laissé des photos l'incriminant à Lorraine. Celle-ci les trouve et abat Percival. L'interrogatoire est terminé : pour C et Gray, Percival était Satchel. Paris, trois jours plus tard. Lorraine, qui est en réalité Satchel, retrouve Bremovych...