1. Trois frères désirant épouser sa fille, un roi la promet à celui qui lui rapportera le plus beau cadeau. Ils ramènent, qui un tapis volant, qui une longue vue, qui une trompette magique, avec laquelle la princesse, qui se mourait, se voit guérie. Comme elle aime le berger Carmello, les trois frères lui offrent leurs cadeaux pour le mariage et filent rêver d'un autre c�ur à épouser.
2. Le roi, dont le fils a disparu enfant, offre un ballon d'or à sa fille Alida pour ses 12 ans. Elle ne doit pas le perdre, sous peine de détruire le royaume. Un vieillard malicieux le lui vole. Le royaume se brise et ses habitants sont pétrifiés. Avec courage et persévérance, Alida récupère le ballon. Son frère, qui fut victime d'un sort, en émerge. Le bonheur revient.
3. La femme de Polichinelle lui demande d'aller pêcher. Celui-ci attrape un poisson magique. Polichinelle ayant accepté de le laisser en vie s'il exauçait tous ses v�ux, le poisson leur procure un deuxième lit... puis un palais, le confort, le pouvoir ! Mais bientôt, lassé par leurs exigences toujours plus grandes, il annule tout.
4. Ivan, fils du tsar, découvre qu'un oiseau de feu vole les pommes d'or du verger. Il le suit chez le magicien qui le retient puis le libère, contre la promesse de ramener la magicienne Vassilissa, qu'il veut épouser. Ivan et Vassilissa tombent amoureux l'un de l'autre. Vassilissa berne le magicien par la ruse. Ivan l'épouse, rend les pommes à son père et lui offre l'oiseau de feu.