1. Un petit bonhomme vit dans une valise posée sur un trottoir. Il récupère les objets tombés des poches. Bousculé par un passant inattentif, il découvre que c'est un aveugle. Il va finir par l'aider grâce à sa trompette.
2. Une mamie tricote chez elle. Dérangée par une araignée, elle la chasse avant de devenir amie avec cette tricoteuse émérite, qui tisse une extraordinaire toile.
3. Le roi oblige tout le monde à jouer de la musique militaire, au grand dam d'un dragon violoniste et d'une jeune flûtiste. Chassée dans la forêt, la seconde devient amie du premier. Les gardes les font prisonniers avant d'être charmés par leurs mélodies. Tous finissent par donner un grand concert harmonieux auquel même le roi participe.
4. Une petite poule rêve de savoir voler mais ne trouve personne pour lui enseigner. Une famille d'oiseaux migrateurs la prend sous son aile et la fait voler en parapluie. La famille poule est épatée.
5. Un nuage devient ami avec une baleine. Quand celle-ci échoue sur un rocher, il la sauve en grossissant pour la remettre à l'eau.
6. Petit écureuil découvre une luge. Les oiseaux se moquent de ses chutes, mais il finit par maîtriser l'objet et glisse à merveille. Puis il aide sa maman à transporter les noisettes dans le nid, et accepte de faire de la luge avec les oiseaux.