En attendant une place de second violon dans le quatuor de Laurent, Simon donne des cours dans une classe de sixième, en vue d'un concert de fin d'année à la Philharmonie. Farid, le professeur principal, veut lui aussi s'initier au violon. Simon découvre des élèves énervés passant leur temps à se crier dessus. Il parvient tout de même à leur faire découvrir le violon. Il repère, puis accepte dans son cours, Arnold, un garçon timide qui est attiré par le violon et qui souffre de ne pas connaître son père. Les débuts sont pénibles, Arnold étant la bête noire de Samir. Simon est invité à dîner de spécialités ivoiriennes chez Arnold. Excédé par Samir, Simon le bouscule, veut l'exclure, puis va s'excuser chez lui et joue un morceau pour ses parents. Arnold veut réussir le solo de Shéhérazade de Rimski-Korsakov et travaille avec persévérance sur le toit de son immeuble, afin de ne pas gêner les voisins. Sous la pression de sa femme, Farid cesse d'apprendre le violon. Arnold fait répéter ses camarades sur le toit. Laurent propose à Simon de rejoindre son quatuor. Invités par Simon, Arnold et Samir viennent le voir en concert. Lorsque le local de répétition du collège est accidentellement incendié, le projet est arrêté. Simon est tenté de partir en tournée. Farid le supplie de rester. Les parents d'élèves se mobilisent pour aménager un local. Simon prête à Arnold le violon de sa fille, et le concert est une réussite. Arnold est félicité.