Reza vit avec sa femme Hadis et leur fils en lisière d'un village iranien. Il élève des poissons rouges et Hadis dirige une école. Endetté auprès de la banque, on lui propose un arrangement contre un pot-de-vin. Il refuse. Un jour, l'eau alimentant ses bassins est coupée par la « compagnie », qui veut acheter son terrain. Il va rouvrir le barrage et se bat avec Abbas, employé de la compagnie. Reza est arrêté. Abbas, muni d'un faux certificat médical, demande un fort dédommagement. Reza est libéré sous caution. Le lendemain, ses poissons sont morts empoisonnés. Il veut porter plainte, mais on le lui déconseille : la compagnie est puissante. Hadis menace la fille d'Abbas de la renvoyer, pour que son père retire sa plainte. En vain. On conseille à Reza de payer les fonctionnaires pour obtenir justice. Reza va voir Abbas et lui demande pardon. Celui-ci, fumant de l'opium, l'éconduit. Reza demande à Hadis une certaine somme, prise sur le budget de l'école. Il achète de la drogue qu'il place chez Abbas. Le lendemain, Abbas est arrêté. Le soir, Reza voit sa ferme brûler. Le lendemain, il va voir un gardien de la prison et, feignant d'être un ami d'Abbas, lui remet de l'argent et de l'opium pour qu'il le fasse passer à Abbas. Abbas meurt : l'opium était empoisonné. Reza va à l'enterrement de son ennemi. On le félicite d'avoir débarrassé le village de cet individu. La compagnie lui propose aussi de reprendre le poste d'Abbas. ì nouveau seul, Reza pleure.