Tbilissi de nos jours, l'été. April, une jeune prostituée, sort d'une nuit au poste et rentre chez elle. Sa "collègue" et compagne a décidé de retourner chez son mari violent. La nuit venue, April retrouve les autres filles dans le soubassement de l'hôtel international Radisson, devant les bars où elles attendent le client. D'un groupe d'immigrés nigérians se détache Dije. April le suit, mais quand elle découvre, dans son logement, une dizaine d'autres migrants endormis, elle renonce. Pour survivre, Dije est manutentionnaire à la tâche pour un boucher. Dénoncés par un voisin, à cause du passage d'April, Dije et ses compagnons d'infortune, qui lui en veulent, sont expulsés. Dans un autre lieu de tapin, au bord d'une voie express, April laisse un client à une nouvelle, une longue brune mère de trois enfants. Le lendemain, alors qu'elle ne travaille pas, Dije lui demande asile. Elle l'accueille mais refuse qu'il s'installe. La radio annonce qu'une vingt-cinquième femme a été assassinée depuis le début de l'année. April prépare une tête de veau reçue par Dije en salaire. Ils font l'amour et Dije se livre un peu. Quand April retrouve les autres filles, elles se moquent de son "nègre". Un soir, l'ex-amante d'April, blessée, vient chercher refuge. April la soigne puis cherche en vain Dije au bar africain du Radisson. ì son retour, son ex est partie. Dije s'est installé sur sa terrasse. Elle le fait entrer. Plus tard, le corps de la jeune prostituée mère de famille est extrait du fleuve.