1. Incapable de chanter, la Nymphe narratrice avale les champignons de la forêt pour avoir une jolie voix. Bert et Joséphine, deux lutins habitant un prunier, l'attrapent. Elle leur raconte son histoire. Joséphine lui conseille d'oublier le chant pour les contes.
2. Devenue animatrice sur Radio forêt, la Nymphe tente, après ses exercices de diction, de faire se lever Bert. Elle doit user des grands moyens pour qu'il se livre aux joies de la luge.
3. S'étant lancée dans le spiritisme, la Nymphe réveille un esprit champignon très malodorant. Heureusement, ils ont des pinces à linge !
4. Monsieur Feux Follets a mauvaise réputation car il vit dans le brouillard. Il offre un "brouillaroscope" à Bert et Joséphine, qui se sont perdus. C'est pour les tester qu'il se cachait. La Nymphe s'excuse de l'avoir jugé sans savoir.
5. Une taupe maladroite veut faire un gâteau. La Nymphe invite Bert et Joséphine à l'aider : la taupe réussit !
6. Fidèle à sa nature, l'écureuil Grigou, bien qu'invité, vole à Bert et Joséphine toute leur nourriture. Ils la retrouvent emmagasinée chez lui. Tous les habitants participeront ainsi au festin.
7. Bert et Joséphine se disputent. L'apparition d'une fée ressemblant à l'esprit champignon ramène le calme. La Nymphe peut inviter le public à sortir du cinéma pour aller en forêt.