Début du XXe siècle. Tanguy se réveille sur une plage. Prêts à "la" violer, quatre marins découvrent qu'il est un homme. Bien plus tôt. Tanguy, Romuald, Jean-Louis, Sloan et Hubert violent et assassinent leur professeur de lettres. Lors du procès, ils parviennent à être innocentés. Un mystérieux Hollandais, le Capitaine, se présente à leurs parents en affirmant pouvoir les remettre dans le droit chemin. Ils lui confient leurs garçons pour une "croisière punitive". Le Capitaine se montre très dur. Ils débarquent sur l'�}le des plaisirs, où poussent des fruits que le Capitaine les invite à consommer. Tombé amoureux du Capitaine, Hubert le suit dans la montagne et découvre qu'il retrouve là un certain docteur Séverin, en fait une femme, à qui il amène des garçons en échange de bijoux. Repéré, Hubert s'enfuit. Le Capitaine propose aux autres de repartir sans Hubert qui, caché, commence, sous l'effet des fruits, à se transformer en femme. Le docteur Séverin(e) le retrouve et l'encourage à accepter cette métamorphose. Sur le navire, les autres se mutinent, tuent le Capitaine et, suite à une tempête, regagnent l'île. Après une nuit d'orgie, à leur tour, ils commencent à muter. Tanguy à demi seulement. Le docteur Séverine les aborde avec Hubert. Elle veut créer une armée de femmes pour féminiser le monde. Un bateau arrive. Tanguy s'enfuit. Il se réveille sur la plage. Il est sauvé du viol par ses ami(e)s et Séverine, qui séduisent et tuent les marins. Puis tou(te)s embarquent sur leur navire, à l'exception de Tanguy.