ì Kaili, en Chine, Luo Hongwu apprend que son ami, dit Le Chat, plutôt délinquant, a été tué par le bandit Zuo Hongyuan. Il veut retrouver le tueur. Il rencontre la maîtresse de celui-ci, Wan Qiwen, qui ne sait pas où il est, et semble en avoir peur. Très vite, Luo et Wan ont une liaison. Zuo les retrouve et tabasse Luo. Luo retrouve ensuite Zuo dans un cinéma et sort un pistolet. Douze ans plus tard, Luo revient à Kaili à la mort de son père. Il décide de retrouver Wan, qui disparut un jour sans laisser de trace. Il rencontre, au parloir, une femme emprisonnée qui a fait des cambriolages avec Wan. Elle dit à Luo de chercher Chen Huixian, nom d'emprunt de Wan. Luo arrive dans un quartier en ruine où Wan, chanteuse, doit chanter le soir. En attendant, il va dans un cinéma, où il s'endort. Il se réveille et se retrouve dans un tunnel. Il arrive à une pièce dont un enfant lui indique la sortie. Luo arrive dans une salle de billard et y rencontre une femme, Kaizhen, qui ressemble à Wan. Il la défend alors qu'elle se fait importuner par deux jeunes. Elle lui propose de le conduire vers la sortie. Ils arrivent dans une petite ville et se séparent. Luo rencontre une femme d'une quarantaine d'années, qui se dispute violemment avec un homme. Il s'agit peut-être, venue du passé, de la mère de Luo, partie alors qu'il était enfant. Il retrouve ensuite Kaizhen, qui lui montre une maison qui ressemble à celle où Luo et Wan se voyaient. Luo et Kaizhen s'embrassent.