Eli trouve un objet étrange en récupérant des ferrailles dans une usine en friche. Hal, son père adoptif, le force à les restituer. Hal surprend alors son fils Jimmy, qui vient de sortir de prison, en train de cambrioler avec les frères Balik, pour rembourser ses dettes. Hal est tué par Taylor Balik. Jimmy tue Dutch et s'enfuit avec Eli vers Tahoe, lui faisant croire que leur père les y rejoindra. Eli se familiarise avec l'objet, peut-être une arme. Deux soldats aux costumes futuristes partent à la recherche de l'arme, depuis les traces laissées dans l'usine. Eli parle sur le répondeur de Hal, ce qui permet à Tay de partir vers Tahoe pour venger son frère. Lors d'une escale dans un nightclub où il sympathise avec Milly, Jimmy se fait attaquer par Lee, le propriétaire. Eli utilise l'arme pour le défendre. Tous sont abasourdis par sa puissance. Renseignés par Milly, ils reviennent attaquer Lee dans son casino clandestin puis partent, riches, à Tahoe. Jimmy ne parvient pas à dire la vérité à Eli avant qu'ils ne soient arrêtés et enfermés par le shérif pour le meurtre de Hal. Jimmy avoue tout à Eli. Tay attaque le poste de police mais Eli récupère l'arme. C'est un carnage. Le FBI encercle le poste et comprend le rôle des Balik. Les soldats futuristes forcent le barrage et convainquent Eli de restituer l'arme, lui affirmant qu'il est l'un des leurs et qu'ils se reverront. Ils disparaissent. Le FBI arrête Jimmy, mais Eli ne dit rien sur l'arme.