Bhoutan. Dans un village, la nuit, la police recherche Choden. Avertie par une petite fille, cette dernière s'enfuit. Sur ordre de son supérieur, le détective Kinley est sommé de rester au village. Au matin, Kinley interroge les habitants sur la disparition d'une nonne bouddhiste. Selon ces derniers, Choden, la "sorcière", est coupable. Grâce à la petite fille, le détective retrouve Choden dans un autre village. Choden approche Kinley, déguisé en simple voyageur. Elle lui demande de voyager avec elle pour la protéger. Ce dernier accepte. Au fil du périple, Kinley est troublé par Choden et ses histoires sur les Dakinis, des femmes symboles du bouddhisme. La nuit, il fait des rêves hallucinatoires. De retour à la ville, Kinley héberge Choden. Au matin, cette dernière s'enfuit. Kinley poursuit l'enquête. Il découvre que de nombreuses personnes convoitent le temple, dont l'acte de propriété est introuvable. Kinley retrouve Choden et comprend que cette dernière protégeait le temple. Le détective retrouve le groupe de mafieux qui persécutait la nonne. Parmi eux, son chef. Tentant de sauver Choden, il est blessé. Il se réveille chez lui, soigné par Choden. Celle-ci lui dit connaître son identité depuis leur première rencontre. L'acte de propriété se trouvait dans l'habit que lui avait donné la petite fille. Plus tard, Kinley se confronte à son chef. Au village, il retrouve le corps de la nonne dans une grotte. Des moines avouent que cette dernière était en réalité morte depuis deux ans.