ì Los Angeles, les marionnettes sont méprisées par les humains. Le détective privé Phil Philips, une marionnette, se voit confier une affaire par Sandra, une autre marionnette : celle-ci a reçu une lettre de chantage, menaçant de révéler à tous son insatiable libido. Phil se rend dans un sex-shop où un individu masqué tue tous les clients. Parmi eux, la marionnette Bumply, ancienne star du show télévisé Happytime Gang, autrefois adoré des spectateurs. L'inspecteur Connie Edwards, ancienne partenaire de Phil, arrive sur les lieux. Peu de temps après, le frère de Phil, lui aussi ancien membre de Happytime Gang, est tué. Phil et Connie refont équipe pour retrouver l'assassin. Un autre membre du show est tué. Sandra et Phil couchent ensemble. Phil retrouve Jenny, la seule humaine du show, son ancienne amante, mais elle est tuée sous ses yeux. Phil s'excuse auprès de Connie : à l'époque, il avait tué par accident un passant sous les yeux de sa fille lors d'une intervention, et avait été relevé de ses fonctions de policier. Phil est arrêté par le FBI comme suspect des meurtres. Connie comprend que Sandra est en réalité la fille du passant tué, et qu'elle compte se venger de Phil. Connie libère Phil. Ils retrouvent Sandra, accompagnée de Jenny, qu'ils croyaient morte, et qui est en réalité sa femme : Sandra l'avait manipulée pour toucher les droits de la série. Phil et Connie arrêtent Sandra. Phil est réintégré dans les forces de police.