Fuyant la planète Cybertron, aux mains des Decepticons, un Autobot tout jaune atterrit sur Terre, en plein milieu d'une zone d'entraînement militaire dirigée par l'agent Burns. Rattrapé par un Decepticon, il perd, lors d'un combat, la faculté de parler et sa mémoire interne, mais parvient à détruire son ennemi et à échapper à l'armée en se transformant en Coccinelle. 1987, �0tat de Californie. Charlie, une jeune adolescente fan de mécanique, se rend régulièrement dans une décharge, où elle récupère des pièces pour une voiture de collection qu'elle est en train de réparer. C'est alors qu'elle aperçoit une Coccinelle jaune en mauvais état, mais sur laquelle elle flashe immédiatement. Elle la récupère le jour de son anniversaire. Alors qu'elle travaille dessus, la voiture se transforme en un robot apeuré et défiguré. Elle décide de s'en occuper et le nomme Bumblebee. Une amitié naît entre eux. Pendant ce temps, les Decepticons arrivent sur Terre, guidés par les ondes qu'émet Bumblebee. Ils forment une alliance avec l'armée américaine afin de localiser ce dernier rapidement. Ils le retrouvent, le torturent sous les yeux de Charlie et apprennent que le chef de la résistance des Autobots compte installer son QG sur Terre. Ils tuent Bumblebee et décident de contacter leurs alliés sur Cybertron à l'aide d'une antenne régionale. Charlie parvient à ranimer Bumblebee, qui rattrape les Decepticons et les détruit, tandis que Charlie interrompt la transmission du message.