1561. ì la mort de son époux, Marie Stuart, exilée en France, rentre en �0cosse, où son frère James assure la régence. Elle doit faire face à l'animosité de John Knox, pasteur protestant, et de la reine Elizabeth, sa cousine. Laquelle refuse de se marier et reste sans enfants, se méfie de cette prétendante légitime au trône d'Angleterre et envoie en �0cosse Robert Dudley, son amant, afin qu'il séduise Mary et ainsi l'empêche d'épouser et d'enfanter des catholiques. Mary se méfie. Rendez-vous est pris entre les deux souveraines à la frontière, mais Elizabeth ne vient pas. Elle contracte la variole mais guérit. Elle envoie en émissaires, en �0cosse, le comte de Lennox et son fils, Henry Darnley, qui parvient à séduire Mary et à l'épouser. Mais pendant la nuit de noces, Henry préfère convoler avec... Rizzio, secrétaire et ami de Mary. L'Angleterre finance l'armée du frère de Mary, avec lequel elle s'est disputée. L'armée de Mary gagne, mais elle épargne son frère, qui conspire avec Lord Lennox et Henry. Ils tuent Rizzio, au désespoir de Mary, qui est emprisonnée. Elle convainc Henry de s'échapper avec elle vers un nouveau château. Elle se réconcilie avec son frère et accouche d'un fils, James, avant de bannir Henry, qui complotait contre elle et sera assassiné. Mary quitte le château. Le comte de Bothwell la viole, et elle l'épouse. Le pasteur John Knox fomente la révolte contre Mary, qui fuit se réfugier en Angleterre chez Elizabeth. Elle mourra décapitée.