Nozomi offre à sa meilleure amie, la très réservée Mizore, la plume d'un oiseau bleu. Elles se retrouvent toutes les deux, tôt le matin, pour répéter, la première à la flûte traversière et la seconde au hautbois, un morceau, Liz et l'oiseau bleu, qui raconte comment une jeune campagnarde a recueilli une mystérieuse jeune fille aux cheveux bleus. La petite fille est devenue son amie avant de se transformer en oiseau bleu et de s'en aller. Alors que Nozomi retrouve les autres flûtistes, Mizore boude les autres hanches doubles, au désespoir de Ririka, qui pense que Mizore ne l'aime pas. Elle s'en inquiète auprès de Nozomi. Les jeunes filles doivent remplir des formulaires d'orientation. Quand Mizore apprend que Nozomi veut intégrer le conservatoire, elle décide d'essayer elle aussi. Ririka est en pleurs car elle a raté son audition. Mizore lui propose de les accompagner, avec Nozomi, à la piscine. L'orchestre répète, mais le duo entre Nozomi et Mizore ne satisfait personne et leur place dans l'orchestre semble en péril. Les deux amies semblent s'éloigner, Nozomi ne veut plus faire le conservatoire, et comprend que Mizore est son oiseau bleu : elle doit la laisser s'exprimer librement. Elles réussissent enfin leur duo : la performance de Mizore, qui se lâche enfin, impressionne tout le monde. Nozomi explique à Mizore que la jeune hautboïste est beaucoup plus douée et mérite le conservatoire. Mizore s'explique avec Nozomi, qu'elle traite d'égoïste, puis elles se réconcilient et se séparent.