Professeur de littérature, Samuel entretient une relation avec Beatriz. Un jour, elle se suicide. Samuel rêve d'une femme victime d'un meurtre rituel.... qui a bien eu lieu. Sur la scène de crime, il croise une femme, Rachel : elle a fait le même cauchemar. Ils y trouvent une photo et un oeuf. La police arrivant, ils fuient. Mais Rachel a gardé l'oeuf. Sa collègue, Susan, apprend à Solomon que la photo fait référence à un mystérieux cercle ésotérique. Rachel a un fils : Nito. Une femme apparaît à Samuel et lui réclame l'« Imago », l'oeuf. Grâce à la photo, Samuel identifie le professeur Rauschen, qui lui apprend que la femme assassinée, Lidia, était Celle qui prédit, l'une des sept muses. Samuel part à la recherche de Rachel, qui se défend de son patron et le tue. Samuel l'aide, et récupère l'Imago. Il rencontre Jacqueline, Celle qui invoque. Mais l'Imago est vide. Rachel reçoit la visite de Celle qui ment. Rauschen est attaqué par Celle qui punit. Samuel retrouve Rachel, qui se souvient qu'elle est une muse capable d'aimer. Les cinq autres muses veulent la bannir et sont menées par Celle qui se cache, dont leur existence dépend. Ils constatent la mort de Rauschen, puis celle de Susan. Ils traquent Celle qui se cache dans un hôpital désaffecté. Rachel comprend que Celle qui se cache est Beatriz. Elle pratique un rituel pour l'extirper de Samuel. Les autres muses ont pris en otage Nito. Mais Samuel tue Beatriz. Les muses et Rachel disparaissent. Plus tard, Samuel élève Nito.