1774, quelque part en Allemagne. Après avoir été expulsés de la cour de Louis XVI, un groupe de libertins cherchent refuge en Allemagne pour y exporter leur philosophie. Notamment, ils recherchent l'appui du duc de Walchen. La nuit tombe dans la forêt. Deux femmes ont été conviées. D'abord timides, elles discutent entre elles mais l'une d'elles finit par aller rejoindre un groupe d'hommes. Elle retrouve ensuite sa camarade et commence à la déshabiller pendant que des hommes les regardent. L'une d'elles est amenée au duc de Walchen, qui se fait caresser par celle-ci. Autre part dans la forêt, une troisième femme est attachée nue à un arbre et se fait déverser un liquide sur le corps. L'une des deux premières femmes se fait fouetter avec un bâton et, plus loin, un autre homme subit le même traitement. Les deux en demandent, à chaque fois, plus. Ensuite, cet homme se retrouve avec l'une des dames dans une calèche et ils couchent ensemble. Une autre femme est enfermée dans un coffre par deux hommes et n'est libérée que bien plus tard. Dans une autre calèche, une femme tente de faire l'amour avec un homme mais celui-ci n'arrive pas à avoir une érection, alors celle-ci le force à lui faire un cunnilingus. Un autre homme se fait uriner dessus par une femme et un homme, tout en se masturbant, sous le regard du groupe. Une femme se masturbe en s'asseyant sur un tronc et le groupe finit sa nuit libertine par une orgie.