Tanger, Maroc, à quelques kilomètres des côtes espagnoles. Hossein vit avec sa mère, Naïma, et son grand frère, Abdessamad. Il sèche les cours et rêve de partir pour l'Europe, comme son autre grand frère, Mohamed. Une nuit, Abdessamad tente de rejoindre l'Espagne en bateau, mais le lendemain, il est repêché sur la côte. Naïma vit dans la peur qu'il arrive la même chose à Hossein. Elle apprend que Mohamed est en réalité dans une prison française. Elle décide de descendre au sud avec son fils, chez sa soeur. Hossein est réticent à l'idée d'aller vivre à la campagne, même temporairement, mais se plie tout de même aux exigences de sa mère lorsqu'elle lui dit que Mohamed viendra les rejoindre. En chemin, Hossein rencontre Delphine, une Française qui lui plaît tout de suite. Ils discutent, puis chacun repart de son côté. Arrivé à la ferme, Hossein se met à y travailler. Il s'éprend de sa cousine, Najet, qu'il oublie très vite lorsqu'il recroise Delphine. Il lui donne rendez-vous. Ils s'embrassent. Le lendemain, il retourne à l'hôtel, mais Delphine est partie. Hossein apprend alors que son frère est en prison. Najet décide de se marier à un homme plus vieux qu'elle, mais riche. Hossein la confronte, mais son oncle les surprend et le frappe. La nuit, il vole de l'argent à son oncle et plie bagage. Naïma décide de partir elle aussi et croise son fils en chemin. Ils retournent chez eux et tentent de reprendre le cours de leur vie. Un soir, Mohamed revient à la maison.