Catarina, jeune trentenaire mélancolique, est chercheuse en physique quantique. Elle vient d’arriver, pour y enseigner, à Natal, ville caniculaire, lovée au bord de l’océan Atlantique, au Nord-Est du Brésil. Elle prend doucement ses marques, tant auprès de l’une de ses collègues que d’Henrique, son unique élève. Catarina arpente Natal, se balade sur son bord de mer, visite son phare et son fort tout en poursuivant ses recherches sur les espaces sonores cachés dans les variations de la lumière. C’est ainsi qu’elle découvre une nouvelle forme de spectre sonore qui semble lui donner accès à une autre temporalité. Henrique, est toujours en retard car, chaque nuit, il accompagne en mer son père pécheur avant de se rendre à l’université. Catarina s’en étonne, elle que la mer effraie tant que jamais elle ne s’y est baignée. Régulièrement, Catarina se plante face à la mer, hurlant : “Y a-t-il quelqu’un ?”. Un jour, dans une université de plus en plus désertée pour cause de grève générale, l’attend la tante d’Henrique. Ce dernier et son père ont disparu en mer depuis une semaine. À quelque temps de là, Catarina reçoit un étrange message vocal du Cap-Vert. C’est le spectre sonore d’un certain Antonio. Un homme vient la chercher à la fac. C’est René. Il est français et, avec lui, Catarina a eu une petite fille, Simone, aujourd’hui morte. Ils sont face à l’océan. René lui propose de revenir en France, mais pour Catarina, il est trop tard. Les choses ont changé. Elle laisse René seul face à la plage.