Puni par son chef éléphant Kotor pour avoir ravagé la ville lors d’une mission, l’espion Vladimir Willis doit surveiller une plateforme en mer où vit Hector, geek fan de pizzas et de la star Mia, une princesse abeille. En volant sur place la radiésite, minerai précieux, un commando perd un carnet au logo de l’hôpital de Doc. Kotor ordonne au duo d’enquêter. Les deux tombent sur Chloé, une jolie infirmière, Mia, venue se faire couper les antennes pour un film d’espionnage et deux infirmiers : Ka et le serpent Jim, qui mue en dragon quand il boit du café. Ayant sauvé un rhinocéros blanc congelé par le Démon du froid, Willis, Hector et Mia affrontent ce dernier qui s’enfuit, laissant de l’ADN. Afin d’innocenter Doc, Chloé leur montre un jardin où il utilise la radiésite pour sauver les espèces en voie de disparition. Willis dissuade Mia de se faire opérer. Hector craque pour elle. Sur une VHS trouvée à l’hôpital, Hector et Willis découvrent qu’en voulant les protéger Doc a involontairement tué tous les mammouths de l’île. Mia leur apprend que l’ADN du Démon est celui de Kotor : c’est un mammouth, pas un éléphant. Pour se venger de Doc qui a tué les siens, Kotor surgit avec ses hommes et congèle tout le monde, sauf Willis et Doc. Arrivant en renfort avec son essaim, Mia permet à Willis de triompher de Kotor. Doc ranime tout le monde. Mia présente son film en présence d’Hector épris d’amour tandis que Willis et Chloé s’étreignent.