Les deux plus jeunes fils de Drolkar et Dargye prennent les préservatifs de leur père pour des ballons. Dargye “emprunte” un bélier pour féconder une brebis. À l’insu des siens, Drolkar suit des cours de contraception auprès de la docteure Druktso, qui lui donne un préservatif. Son monastère fermé pour travaux, Shangchu Drolma, nonne et cadette de Drolkar, va chercher son neveu Jamyang. Elle tombe sur Takbum Gal, son professeur de tibétain, qui lui offre le livre qu’il a écrit sur leur histoire d’amour passée. Croyant en la réincarnation, le grand-père emmène ses petits-fils prier. Les deux garçons volent le préservatif que cachait Drolkar et l’échangent contre un sifflet. Dargye fait malgré tout l’amour avec elle. Takbum Gal rendant visite à Shanghu, Drolkar lui rend son livre et l’éconduit, sa sœur ayant trop souffert jadis. Le grand-père meurt. Un lama prédit qu’il va bientôt se réincarner. Or Drolkar tombe enceinte. La docteure lui conseille d’avorter, sans quoi, politique de natalité oblige, elle sera pénalisée. Changchu veut l’en dissuader par conviction religieuse, et Dargye parce qu’il y voit le retour de son père. Drolkar y tenant, il la gifle. Elle va néanmoins au dispensaire. Dargye surgit avec l’intention d’empêcher l’IVG. Drolkar doit partir avec sa sœur au monastère. Dargye porte la brebis ensemencée chez le boucher puis achète deux ballons rouges qu’il donne à ses fils. L’un des ballons crève. L’autre s’envole. Tous observent, de là où ils sont, son ascension.