Fazli prépare sa salle de cinéma. Un insert évoque l’incendie criminel du Rex en 1978. L’incendiaire Takbali rencontre Bagha qui, déguisé en marionnette, lui vend des antidépresseurs. Au Museum, un vieux film invite à lutter contre les imprudences. Un groupe d’étudiants parle de cinéma, dont Ehlam. Elle doit distribuer les affiches des Cerfs, qui va commencer : l’histoire de militaires découvrant un missile n’ayant pas explosé de la guerre des années 1980, plus intéressés par deux jeunes femmes projetant un vieux film célèbre dans la montagne. Ayant échoué dans leur première tentative, les incendiaires rentrent chez eux. Dans Les Cerfs, les deux femmes reçoivent les militaires et un chauffeur venu apporter un générateur. Au cinéma, le projectionniste Kazem diffère la réparation des poignées de portes. On sait que leur blocage empêchera l’évacuation. Les incendiaires peaufinent leur nouvelle tentative. Elham ne parvient pas à donner ses affiches. Les étudiants continuent leurs commentaires de cinéphiles. Les incendiaires reviennent. Dans Les Cerfs, tous ont oublié le missile. Le capitaine récupère une boîte de munitions chez la femme qui l’a vu tomber. Ehlam livre enfin ses affiches. Kazem confie les clés et le ménage à un SDF qui ferme tout sauf la porte arrière de la salle. Dans Les Cerfs, le capitaine ouvre la boîte. Vide. On découvre le film projeté dans la montagne. Sorti mettre le feu, Takbali retrouve Bagha, qui lui montre le ciel. Un missile passe.