À Hangzhou, Muzi, la vingtaine, erre dans l’ancien appartement familial. Puis elle rentre dîner avec son père, sa belle-mère et sa petite sœur Niu. Le lendemain, Muzi rend visite à sa mère, Min, qui lui dit que son compagnon Naoki va bientôt rentrer au Japon. Muzi sympathise avec un patron de bar. Elle demande à sa belle-mère quand elle compte dire à Niu qu’elles ne sont que demi-sœurs. Yu Fei, petit ami de Muzi, vient la voir un matin. Elle l’emmène dans l’ancien appartement, où ils font l’amour. Plus tard, Muzi lui demande s’il l’aime, mais il feint de ne pas avoir entendu. Muzi passe la soirée avec le patron du bar. Il rentre ensuite chez lui. Seule, dans la rue, Muzi s’énerve et pleure. Un jour, Yu Fei lui dit qu’il a aimé quelqu’un très fort il y a quatre ou cinq ans, et qu’il ne pense pas tomber à nouveau amoureux. Plus tard, ils se disputent et Muzi part, hors d’elle. Elle va au cinéma avec sa mère et le nouveau petit ami de celle-ci, Thomas, un Européen beaucoup plus jeune qu’elle. Plus tard, Thomas et Min se disent adieu. Muzi va au bord d’un lac avec le patron du bar, qui lui dit avoir vu son père avec une jeune femme dans son établissement. Muzi lui dit qu’il lui fait penser à la personne avec qui elle était en couple il y a quelques années. Elle retrouve Yu Fei au restaurant. Il dit vouloir lui donner un cadeau d’adieu, et lui demande de fermer les yeux et de compter. Elle s’exécute et il s’éclipse tandis qu’elle compte.