Dans une ville du nord de l’Angleterre. Ava, veuve d’origine irlandaise, aide son fils cadet Callum à s’occuper de son nouveau-né. Runa, la jeune épouse d’Ali, lui annonce leur séparation. Ali passe voir ses locataires, et accompagne leur petite Sofia à l’école, où Ava est assistante scolaire. Ali passe chercher Sofia, et raccompagne Ava chez elle. Ils évoquent leurs goûts divergents en musique. Ali et Runa, qui est encore étudiante, décident de cohabiter pour maintenir les apparences vis-à-vis de la famille d’Ali. Ali passe voir Ava chez elle. Ils écoutent de la musique, dansent sur le canapé. Callum débarque, furieux, et menace Ali avec un sabre. Ava passe une soirée au pub irlandais avec ses filles et Callum. Elle fait transmettre un mot d’excuse à Ali qui, amusé, l’invite à venir dans son “antre” - son sous-sol où il compose des raps - et évoque son passé de DJ électro. La sœur d’Ali passe alors et parle de Runa. Ava s’en va, blessée. Ali danse dans la nuit pour se calmer. Puis il sonne chez Ava. Il lui raconte que son couple s’est brisé après que Runa a fait une fausse couche. Ava confie que le père de Callum, skinhead raciste, la battait. Elle l’a quitté lorsqu’il s’en est pris à sa fille aînée, métisse, née de son premier mari indien. Ils passent la nuit ensemble. Puis partent en week-end. Callum, révolté par cette relation, quitte la maison. Ali et Ava prennent leurs distances. Ali aide Runa à déménager. Callum, qui a appris le passé de son père, s’excuse. Apaisée, Ava va rejoindre Ali.