À Paris, Richard, réalisateur, quitte, excédé, son plateau de tournage car il n’arrive pas à tourner une scène. Il trouve refuge dans un bar, où il rencontre Elizabeth. Ils sympathisent. En sortant du bar, il croise des connaissances avec qui il est en froid. Ils se battent avant d’être séparés par une passante qui tient compagnie à Richard. Ce dernier va voir Samantha, une cartomancienne qui lui prédit une rencontre. Richard entre dans une église pour se recueillir. Il y rencontre un homme mystérieux qui sait tout de lui, et lui reproche son manque de foi et de réflexion. Richard est victime d’hallucinations, puis lévite au milieu de l’église. Il sonne chez son ex-compagnon, Mathias, qui lui refuse l’entrée. Tandis qu’il se rend dans un kebab, il assiste à l’agression d’un vieil homme par deux jeunes. Richard les fait fuir. Le vieil homme et lui parlent. L’homme dit le reconnaître, puis il devient agressif. Richard part chez Mathias, qui cette fois le fait entrer. Richard se réconcilie avec Mathias. Richard va dans un club libertin gay. En sortant, il croise une prostituée avec qui il sympathise. Il fait ensuite la connaissance d’un enfant qui a fugué, lui raconte une histoire et le raccompagne chez lui. L’enfant disparaît. Richard est percuté par une voiture. Indemne, il parle avec le chauffeur et prend son numéro. Il se rend alors, à l’aube, sur le plateau de tournage.