Après sept jours de marche, Elder manifeste à la Paz avec deux collègues. Tous trois travaillent dans une mine de charbon. Un reporter le reconnaît car il a été le héros d’un film. Visitant le marché Rodriguez, Elder se sent mal. Il passe une visite médicale. Puis se promène avec ses amis en ville. La vieille Mama Pancha, vendeuse de fruits et légumes, le rencontre, prétend qu’elle a connu sa mère, aujourd’hui décédée, et qu’il est son filleul. Lui ne la reconnaît pas. Informés, ses deux amis pensent qu’il divague. Dans la montagne, le vieil ermite Max déambule, vaticine sur les animaux, se livre à d’étranges rites et descend en ville où il est tarabusté par les femmes dont Mama Pancha, qu’il soigne pourtant. Grâce à Mama Pancha, Elder et ses amis, fauchés, sont embauchés au marché. Ils portent des caisses, des meubles, des sacs de fruits et légumes... La nuit, ils dorment où ils peuvent. Elder tousse, s’affaiblit toujours plus. Bientôt, il ne peut plus travailler. Dans son antre forestière, alors qu’il écrit ce qu’il a remarqué en ville, Max a la vision d’un loup blanc. Un nouvel examen médical déclare Elder atteint d’une angoisse psychosomatique. Ne pouvant l’hospitaliser, Mama Pancha le confie à Max. Ce dernier alterne soins, errances entre montage et forêt, appels au ciel. Un terrible orage tombe sur La Paz. Max se rend alors auprès d’Elder inanimé. Ultimes incantations. La ville reprend ses activités effrénées. Elder tousse et se réveille...