Déjà inquiet pour la santé de son bébé Bautista, Rodrigo a un grave problème de personnel pour les moissons. Or, les pluies approchent. Il recrute Carlos, fils de Lacuesta qui travailla jadis pour son père Pedro. Seule condition : Carlos, marié à Estefania et père de deux enfants, concourra au raid équestre de Santa Lucia. Carlos se met au travail sous le regard du contremaître Rafael. Rodrigo et sa femme Federica s’étourdissent en boîte de nuit, entre alcool et joints. Un jour que sa famille vient le voir aux champs, Carlos décide de ramener son fils et Estefania en tracteur. En regardant des chevaux au loin, il verse dans un fossé. L’enfant meurt. Pedro et Rodrigo le font enterrer. S’estimant responsable, Carlos se perd en boîte de nuit, soutenu par Rodrigo, tandis que sa femme se fait opérer. Pedro accepte de recruter Carlos pour le ranch afin de suivre ses futures intentions. Pareillement, Federica fait embaucher Estefania pour aider l’intendante Virgina. Carlos découvre Hidalgo, magnifique cheval gris, que Pedro s’apprête à vendre aux Emirats. Rodrigo accepte malgré tout qu’il coure avec lui au Raid. Peu après il apprend qu’une plainte a été déposée contre eux par le Syndicat agricole. Les examens sur Bautista sont bons. Estefania menace Federica, qui l’empêche de toucher à Bautista. Le jour du Raid arrive. Alors qu’il est sur le point de l’emporter, Carlos, distrait par une dispute dans la voiture qui l’accompagne entre Federica et Estefania chute. Il faut abattre Hidalgo.