La voiture de Khosro, sa femme et ses deux fils, venus de Téhéran, est arrêtée sur le bas-côté. La mère confisque à son jeune fils un portable qu’elle va cacher sous une pierre, et la famille repart. Le petit garçon essaie de racheter un téléphone à la halte suivante, sans succès. Plus tard, ils renversent par mégarde un cycliste qu’ils prennent à bord, avant de le déposer plusieurs kilomètres plus loin. Le petit garçon va promener Jessy, un vieux chien abandonné qu’ils ont recueilli. La mère, qui anticipe une séparation douloureuse d’avec son fils aîné, Farid, échange avec lui sur le cinéma. Ils se disputent, et la mère s’éloigne. Elle récupère Jessy, puis la famille vient la prendre en voiture. Dans la montagne, ils s’arrêtent pour acheter un mouton, dont la peau doit servir à cacher Farid, qui s’apprête à fuir le pays. Un motard cagoulé leur indique une direction. À l’embranchement, ils s’en remettent à un minibus qu’ils suivent jusqu’à un village où Farid s’éloigne pour retrouver les autres “passagers”. Khosro le retrouve, et ils discutent en mangeant une pomme. Ses parents disent au revoir à Farid, qui est emmené par le motard. La voiture continue dans la montagne où d’autres familles de passagers attendent de les revoir une dernière fois. Khosro et son petit garçon discutent de Batman près du feu. Les motards cagoulés reviennent, sans les passagers, qui ont passé la frontière entre l’Iran et la Turquie. Au retour, Jessy meurt. Khosro l’enterre au milieu du désert.