Chapitre 1. Lors d’une soirée, Danny annonce à ses amies qu’elle est enceinte et qu’elle souhaite avorter. Une amie lui raconte son avortement. Pendant la soirée, Danny recherche Max : c’est de lui qu’elle est enceinte. Quand elle le trouve, elle n’arrive pas à lui annoncer la nouvelle. Max, de son côté, parle de sa nouvelle copine Avishag. Frustrée, Danny s’enferme dans les toilettes. Chapitre 2. Au lit, Max confie à Avishag sa bisexualité : il est attiré par des hommes particulièrement efféminés. Avishag est touchée par cette confession. Les amants couchent ensemble. Après le rapport sexuel, Avishag dit à Max qu’elle aime le sexe avec de la brutalité. Un autre soir, les amants se retrouvent pour faire l’amour. Sur demande d’Avishag, Max la gifle et l’étrangle. Le lendemain, Avishag se rend chez Dror, pour qui elle travaille en tant que dog-sitter. Alors que le vieil homme est à l’hôpital pour rendre visite à sa mère, Avishag s’occupe de son chien. Le soir, Avishag s’endort dans le lit de Dror. Chapitre 3. La veille au soir, Dror découvre Avishag dans son lit. Il se couche sur son canapé. Au matin, l’homme et la jeune femme discutent autour d’un café. Dror parle de ses études dans un yeshiva, puis de sa dépression. Au fil de la journée, Avishag et Dror se rapprochent. Avishag finit par embrasser le vieil homme. D’abord confus, Dror lui rend son baiser. Avishag le déshabille. Tous les deux s’allongent sur le sol, côte à côte, et décident de ne plus parler.