Dans un village perdu dans la montagne, Vicky est inséparable de sa mère, Joanne. Vicky accompagne sa mère au lac afin de la chronométrer. Vicky a un don : elle reconnaît et reproduit toutes les odeurs. Elle reproduit l’odeur de sa mère. Un jour, Jimmy, le mari de Joanne reçoit un appel : Julia, sa sœur, est de retour. Elle s’installe chez eux. Joanne se montre distante. En fouillant dans les affaires de Julia, Vicky trouve une fiole. En la reniflant, elle s’évanouit et se réveille dans le passé. Elle assiste à la rencontre entre Joanne et Julia. Le lendemain, Vicky reproduit l’expérience, mais la Julia du passé la surprend et prend peur. Le retour de Julia dérange les habitants du village. Vicky apprend que Julia a fait de la prison. En explorant le passé, elle découvre que Joanne et Julia s’aimaient. Impuissant face à l’amour qui renaît entre sa femme et sa sœur, Jimmy couche avec son ex, Nadine. Vicky découvre la vérité derrière le crime de Julia : à la fin d’un spectacle de fin d’année, Julia et Joanne s’apprêtent à partir secrètement pour Paris. Apercevant Vicky, cachée dans un sapin, Julia met le feu à l’arbre et provoque un incendie dans le gymnase. Nadine est gravement brûlée. Dans le présent, Julia, désespérée, part se jeter dans le lac gelé. Joanne et Vicky la sauvent. Joanne rassure sa fille sur l’amour qu’elle lui porte. Les pompiers prennent en charge Julia. Joanne l’accompagne. À la maison, Jimmy danse avec Vicky. Une petite fille les observe...