Brookfield, 1981. Ed & Lorraine Warren exorcisent le jeune David Glatzel. Celui-ci provoque une crise cardiaque à Ed. Arne, le petit ami de Debbie - la grande sœur de David -, dit au démon de s’en prendre plutôt à lui. David semble délivré. Quelque temps plus tard. Ed se réveille à l’hôpital ; Arne, victime de visions, massacre Bruno - le gérant du chenil où travaille Debbie -, qu’il avait cru voir se changer en monstre. Les Warren convainquent son avocate de plaider la possession démoniaque. Lorraine trouve, sous la maison des Glatzel, un totem de sorcellerie. Le Père Kastner, expert en rituels sataniques, confirme que David a été maudit. À Danvers, un policier a vu, au cours d’une enquête - une ado, Katie, a été assassinée ; une autre, Jessica, a disparu - un totem semblable. Grâce à une vision, Lorraine comprend que Jessica, possédée, a tué son amie et s’est suicidée. Lorraine entre en contact avec l’occultiste qui a invoqué le démon possédant Arne, et la voit essayer de pousser celui-ci au suicide. À son tour maudit par la sorcière, Ed, saisi de visions, manque de tuer Lorraine. Le Père Kastner avoue à celle-ci avoir eu autrefois un enfant, une fille qu’il éleva dans le secret - et qui devint une sorcière. Cette dernière l’égorge, puis s’en prend à Lorraine, rejointe par Ed. Mais Ed, possédé, attaque son épouse... qui parvient à le rappeler à la raison. Ed brise l’autel et rompt les malédictions. Le démon se retourne contre l’occultiste et la tue. Arne écope de cinq ans de prison.