Brésil. Ana, la grande sœur, et Julia, la petite, sont dans un car. Elles se rendent au cœur de la jungle, elles qui viennent de São Paulo pour rejoindre leur père, Carlos, agronome, qu’elles n’ont jamais vraiment connu. Julia et Ana partent car l’état de santé de leur mère se détériore, et elles envisagent de rejoindre leur père. On apprend qu’un astéroïde menace de s’écraser sur la Terre, et qu’une curieuse épidémie pousse les femmes brésiliennes à se dénuder sur la voie publique. Sur place, elles rencontrent un jeune garçon qui les emmène à une cascade où vivrait cachée une sorcière. Elles discutent entre elles par télépathie, puis Julia fuit dans la forêt, où Ana la retrouve, non sans avoir aperçu une femme nue. Elles retrouvent leur père, qui leur propose de venir à la maison, si sa nouvelle compagne l’accepte, mais les sœurs ont réservé une chambre à l’hôtel. La nuit venue, dans une soirée au village, Ana séduit un jeune homme ; Julia retrouve le garçon à la cascade et lui dédie une chanson. Le lendemain, Ana apprend à son père que sa mère est morte et elle lui demande de signer son émancipation (ce qu’il refuse). Julia, tenue dans le secret, est mise au courant par l’entremise d’une telenovela qui retransmet la dispute. Carlos cherche absolument à convaincre Ana d’abandonner la procédure en ramenant de force les sœurs chez la juge à São Paulo, mais le cri de Julia détourne l’astéroïde, qui frappe la voiture. Seules les sœurs sortent de l’habitacle.