Bulgare, Emiljan reçoit pour ses 16 ans le pistolet Lüger de son grand-père. Son cadet Stanko en est jaloux. Un berger accuse leur père d’empoisonner l’eau du coin avec son usine. Quinze ans plus tard. Les deux frères travaillent au port de Brest. Apaisé, Emiljan aime Gabrielle. Instable, Stanko participe à des combats de coqs clandestins et prend très mal le fait que son aîné refuse de rentrer, comme prévu, au pays avec lui et leur mère. En réalité, Stanko a jadis blessé le berger avec le Lüger. Emiljan l’a achevé pour éviter la prison à son cadet. Présentant Gabrielle à sa mère, Emiljan tombe sur l’oncle Larkos, sorti de prison. Il compte sur ses neveux pour expédier des moteurs volés en Bulgarie et y retourner ensemble. Les tensions montent entre chacun. D’autant plus qu’enfant, Emiljan a vu que sa mère et Larkos étaient amants. Stanko menace Gabrielle afin qu’elle quitte son frère. Il lui révèle également qu’Emiljan a tué le berger, ce qui a causé, en représailles, la mort de leur père. Une bagarre éclate entre les frères. Menacé par Larkos, Emiljan accepte de participer au vol de moteurs. La nuit du transbordement, Stanko tue un vigile du port. Emiljan le sauve comme il le fit par le passé. Leur mère ayant demandé à Larkos de laisser Emiljan émigrer avec Gabrielle aux États-Unis, Stanko enlève son frère avec le Lüger. Lors de leur affrontement près de l’aéroport, Emiljan rappelle le meurtre du berger à Stanko, qui craque. Emiljan et Gabrielle peuvent enfin s’aimer.