Lors d’une descente menée par Samad, Hamid, policier, ne voit pas le dealer qu’il poursuivait être enseveli par une pelleteuse. Il récupère un sachet de drogue que ce dernier a jeté. Alors qu’il joue sa promotion face à Hamid (sous réserve d’être marié, condition obligatoire), Samad lance un immense coup de filet pour retrouver Naser Kharkzad, caïd local, par ailleurs kidnappeur du fils d’Hamid voici quatre ans. De fil en aiguille, il remonte jusqu’à Ehlam, ex petite amie de Naser, qui leur révèle sa planque. Samad, Hamid et Askhani l’y trouvent en overdose. Ils le sauvent. La biométrie révèle qu’il s’agit d’un trafiquant au lourd passé du nom d’Ali Rostami. Lequel, une fois remis, tente en vain de corrompre Samad. En garde à vue, un prisonnier fournit un portable à Nasser, qui demande à son frère Vahid d’alerter son avocat Reza le Jap. Vahid lui révèle la trahison d’Ehlam. Naser en est meurtri. Hamid est soupçonné d’avoir tué le dealer qu’il coursait et détourné de la drogue. Naser révèle que c’est Reza le Jap qui a fait enlever son fils. Il les conduit à son domicile. Mais alors qu’Ashkani et ses hommes entrent dans la cache de Reza, celle-ci, piégée, explose. Devant le juge, Naser accuse Samad de vol de crack. Une vidéo et le témoignage d’Hamid le disculpent. Samad défend Hamid. Naser explique au juge qu’il trafiquait pour sortir ses proches de la misère. En vain. Le temps de les revoir, il est pendu. Samad assiste à son exécution et démissionne. Hamid le remplace.