Après avoir douloureusement survécu à sa traversée de la Méditerranée, Francis se retrouve enfin en Allemagne, sans papiers ni travail. Il vit dans un centre pour réfugiés et travaille sur un chantier. Tout change quand il rencontre Reinhold, un trafiquant qui lui propose une meilleure vie. Francis accepte d’habiter chez lui et de cuisiner pour ses hommes. Il s’intègre et attire l’attention du gangster en chef, Pum. Eva, la patronne d’une boîte de nuit, tombe amoureuse de Francis. Pum et elle tentent de le prévenir que Reinhold n’est pas celui qu’il prétend être. Un soir, Reinhold entraine contre son gré Francis, qu’il a rebaptisé Franz, dans un braquage. Il le jette hors du véhicule. Franz, renversé par une voiture, perd son bras. Il est recueilli par Eva qui le place chez une prostituée, Mieze. Ils tombent amoureux, et Franz se rétablit. Il revoit Reinhold, qui réussit à se faire pardonner en mettant son comportement sur le compte de la jalousie. Ils travaillent ensemble, et Franz devient dealer. Un soir, Reinhold se débarrasse de Pum, avec l’aide involontaire de Franz. Reinhold devient le grand chef, et Franz prend la place qu’avait Reinold dans l’organisation. Mieze tente de convaincre Reinhold de les laisser, elle et Franz, quitter cette vie. Reinold finit par la tuer. Franz va en prison pour ce crime et y retrouve Reinhold, lui aussi arrêté. Il le tue. Il sort des années plus tard, et rencontre l’enfant qu’il a eu avec Eva.