Détroit. À titre exceptionnel, Norman autorise sa jeune fille, Phoenix, à se rendre en ville avec Hernandez, une livreuse venue charger des plantes qu’il cultive. Sur le retour, des hommes les prennent en filature. Ils tuent Hernandez, puis s’introduisent dans la maison. Phoenix repérée, Norman intervient et lui permet de s’enfermer dans un container. Norman blesse un assaillant, cependant qu’un autre inonde le container. Norman tue ce dernier et libère Phoenix. Mais les renforts arrivent, menés par le chef de la bande : Raylan. Norman et Phoenix sont capturés. Raylan apprend à Phoenix qu’elle est sa fille : huit ans plus tôt, son laboratoire de méthamphétamine avait pris feu ; il avait fini en prison, et Norman avait volé l’enfant... Norman fuit, se débarrasse d’un assaillant et se réfugie au grenier ; Raylan incendie la maison et repart avec Phoenix. Norman parvient à sortir. À la planque de Raylan, où se trouvent d’autres hommes, Phoenix rencontre sa mère, Josephine, qui, grièvement blessée dans l’incendie du labo, a besoin d’un nouveau cœur, celui d’un donneur compatible : Phoenix... En suivant le chien de Raylan, Norman trouve la planque de celui-ci. Droguée, Phoenix revient à elle : un chirurgien s’apprête à prélever son cœur. Norman tue quatre des hommes de Raylan ; un cinquième le laisse pourchasser Raylan. Il tue le chirurgien, Josephine, puis, avec l’aide de Phoenix, Raylan. Grièvement blessé, Norman avoue à Phoenix, avant de mourir, qu’il est un monstre. Elle rejoint un orphelinat.