Des comédiennes passent, pour le réalisateur Y., un casting pour interpréter l’activiste palestinienne Ahed Tamimi. Plus tard. Y. prend un avion pour la vallée de l’Arava. Il est accueilli à Sapir par Yahalom David, directrice adjointe des Bibliothèques au ministère de la Culture, qui a organisé la projection du film de Y. le soir-même. Il devra remplir un formulaire indiquant les thèmes évoqués lors du débat qui suivra... façon, pour le Ministère, d’éviter les sujets gênants. Il part marcher dans le désert ; au téléphone, un journaliste l’encourage à enregistrer Yahalom incriminant son ministère. Plus tard. Y. confie à son chauffeur que sa mère, coscénariste de ses films, souffre d’un cancer. Yahalom présente à Y. sa petite sœur, Narkis. Y. sort pendant la séance. Yahalom l’accompagne. Y. raconte à Yahalom son service militaire, sous les ordres d’un sergent qui donna à leur compagnie une capsule de cyanure à utiliser en dernier recours. Y. enregistre Yahalom ; elle avoue que, s’il dit que l’État vomit tout ce qui est différent, il sera censuré. Y. lui raconte la fin de son histoire : le sergent leur avait demandé d’avaler leur capsule. Y. avait flairé le canular, mais son camarade avait craqué. Pendant le débat, Y. passe l’enregistrement, qu’il annonce avoir mis en ligne. Le public le passe à tabac ; Yahalom s’enfuit, puis veut se jeter dans le vide. Y. avoue qu’il n’a pas mis l’enregistrement en ligne. Narkis propose de prendre la place de sa sœur ; Y. éclate en sanglots. Le lendemain, il repart.