Daniel, dit “le Hibou”, a une dizaine d’années et vit dans un petit village espagnol dans les années 1960. Son père a décidé de l’envoyer au collège, loin d’ici. En attendant, Daniel fait les 400 coups avec ses amis “le Bouseux” et “le Teigneux”. Pour lutter contre le péché, les bigotes et le curé ont l’idée de projeter des films catholiques. Daniel et ses amis, souvent punis par leur instituteur, se disent que pour le rendre indulgent, il faut l’aider à se marier avec celle qu’il aime en secret. Ils arrangent un rendez-vous, qui se passe à merveille. Irène, sœur de la pieuse Lola, revient contrite au village après avoir fauté avec un beau-parleur. Lola et les bigotes disent au curé que lors des projections, des couples s’embrassent. Ils décident de laisser la lumière allumée et de censurer les scènes osées du prochain film, mais le public se rebiffe. Le curé brûle le projecteur. Lola va le soir dans les bosquets pour blâmer les couples prêts à fauter. Des hommes s’énervent et s’apprêtent à la jeter à l’eau, mais un villageois la défend. Lola en tombe amoureuse. Daniel a des sentiments pour une fille plus âgée, et méprise ceux que la petite Uca a pour lui, déclarant que ses taches de rousseur sont moches. Un jour, le Teigneux se tue en tombant. L’enterrement a lieu la veille du départ de Daniel. Uca lui dit qu’elle aimerait faire enlever ses taches de rousseur. Elle lui demande s’il se souviendra d’elle. Daniel lui dit de garder ses taches de rousseur.