Dans un village géorgien, le lieu de culte des Témoins de Jéhovah est incendié par des extrémistes religieux. David, l’un des Témoins, et sa femme Yana, parents de Giorgi, et habitant le village depuis sept ans, hésitent sur la conduite à suivre. David, après avoir collecté de l’argent, souhaite reconstruire le lieu, tandis que Yana préférerait partir, car elle se sent mal à l’aise face à la communauté du village. Un policier originaire soi-disant de Tbiliisi, la capitale géorgienne, vient à son domicile, lui pose des questions intimes et la force à des attouchements sexuels, avant de partir brusquement. Yana, en dépression, ne trouve de paix qu’en s’allongeant dans la forêt. Une nuit, frappée d’insomnie, elle se promène du côté de la rivière et est violée par le policier. Elle va trouver sa mère, qui lui conseille de ne rien avouer à son mari. Un jour, David reçoit une cassette contenant l’interrogatoire intime mené par le policier auprès de Yana. Furieux, il va en pleine nuit voir la police, sans succès. La famille se rend ensuite à la cérémonie de baptême organisée par les Témoins de Jéhovah. David apprend à Yana qu’une promotion lui a été proposée. Yana préférerait quitter le village. Elle prépare une mixture empoisonnée et la fait boire à Giorgi. Elle apprend ensuite à son mari qu’elle a tué son fils. Lors d’une chasse en meute, Alex (le policier) tombe sur une carrière de pierres. Il s’allonge et disparaît progressivement, en fusionnant avec les pierres.