Sœur Ann, religieuse, travaille auprès des patients de la nouvelle école d’exorcisme du Massachusetts et s’invite parfois aux cours dispensés aux prêtres. Elle se confie au docteur Peters à propos de sa mère schizophrène. Ann sympathise avec Natalie, une jeune patiente. Ann se fait disputer parce qu’elle assiste aux cours réservés aux hommes, mais quand elle est agressée par Clark, un patient possédé, le père Quinn l’accepte. Le Père Quinn conduit ses élèves dans une cave où ils doivent exorciser Natalie, en proie à un puissant démon. La séance se passe mal, mais Ann réussit à calmer l’enfant. Le Père Dante et Ann se renseignent en cachette sur les “phases terminales”. Ann apprend que Natalie va être transférée. Dante lui propose d’exorciser sa propre sœur. Ils se rendent chez elle, et l’expérience semble marcher, mais la sœur se suicide ensuite. La mère prévient le cardinal. Dante et Ann sont privés d’exorcismes. Dante explique à Ann que Natalie, en phase terminale, a été enfermée dans les catacombes du bâtiment. Il lui donne un chapelet. Ann comprend que Natalie est sa fille, qu’elle a fait adopter à la naissance. Ann et Dante retrouvent d’autres prêtres dans les catacombes ; le démon se débarrasse de plusieurs d’entre eux et attaque Ann, qui se retrouve à son tour possédée. Elle lutte contre son démon en se baignant dans l’eau bénite, et s’en débarrasse. Natalie est sauvée. Ann se voit proposer une bourse d’études au Vatican. Elle est sur le départ quand le diable se manifeste à nouveau.