Dans un désert rocheux, Jésus erre et s’adresse souvent à son père. Il entend des pas mais ne voit personne, rencontre une femme qui l’effraie et qui se moque de lui. Satan se présente régulièrement à lui. Jésus le fuit. Il tombe sur le campement d’une famille. Il propose de les aider à construire leur maison en échange d’eau. Il leur explique être en route pour Jérusalem. La mère est gravement malade. Une nuit, Satan imite sa voix pour tenter de détourner Jésus du droit chemin. La mère sait qu’elle va mourir et confie à son mari qu’elle préfèrerait que leur fils parte avant, qu’il ait une chance ailleurs. Jésus et Satan discutent autour du feu. La mère tente de rassurer son fils sur son état. Le fils propose à Jésus de partir avec lui et de se faire passer pour son fils. Satan provoque Jésus avec des visions de la mère dénudée. Les relations entre le père et le fils se tendent. Le père veut obliger son fils à descendre une falaise escarpée, mais ce dernier a le vertige et refuse. Ils se battent mais Jésus les sépare. Le père finit par descendre. Il glisse ; Jésus et le fils tentent de le remonter par les bras, mais il finit par chuter. Les deux hommes descendent et le retrouvent pour son dernier souffle. Ils remontent le corps et le brûlent selon le rituel. Jésus les quitte et demande à Satan de lui montrer sa destinée dans une bassine d’eau. Plus tard, il est crucifié. Dans le même désert, des années après, deux touristes se prennent en photo.