Pour son tournage dans la cité Picasso, à Boulogne-sur-Mer, Gabriel rencontre plusieurs jeunes dont Lily, Ryan, Jessy et Maylis. Ryan confie au réalisateur qu’il n’a jamais pleuré. Le tournage débute. À l’exception de Maylis, les enfants et adolescents se sentent à l’aise. Lily s’entiche de l’ingénieur du son, Victor. Le soir, Ryan répète son texte avec sa grande sœur et tutrice légale Melody. Quant à Maylis, elle est troublée par l’assistante Judith. Pour les besoins d’une scène, Gabriel provoque Ryan. Mais l’enfant s’emporte et se bat avec un autre enfant. L’équipe les sépare. Plus tard, Gabriel prépare Jessy et Lily pour leur scène d’amour. Puis, il reçoit le père de Maylis et lui explique que sa fille ne veut plus faire partie du projet. À la fête foraine, Lily se bat avec une fille qui l’insulte. Judith retrouve l’adolescente au commissariat. Lors de sa scène d’amour avec Lily, Jessy, mal à l’aise, s’en prend à un membre du tournage. Gabriel invite Lily à une soirée avec les membres de l’équipe. Lily confie à Judith son béguin pour Victor. Gabriel passe du temps avec Ryan et découvre sa situation familiale compliquée. Sur le tournage, l’enfant gagne en confiance. Une fête est organisée avec les habitants du quartier. Le lendemain, Lily fait sa déclaration à Victor. Le technicien éconduit l’adolescente. Lily rentre chez elle en pleurant. Le soir, Gabriel, Lily et Ryan vont à un concert. Lors de son ultime scène, Ryan réussit à pleurer. Il est fier de lui.