1. Les oiseaux de Bois-Joli s’éveillent. Colargol a du mal à en faire autant. Sur le chemin de l’école, il s’amuse, danse, ruse pour récupérer son goûter volé par un corbeau. En classe, ses étourderies et son incapacité à chanter juste lui valent son renvoi. Sur le retour, il croise l’école de chant des oiseaux… 2. Pour s’être trop enthousiasmé à leur écoute, Colargol a fait fuir les oiseaux. Il demande à apprendre à chanter à leur professeur, le rossignol, qui suggère de l’emmener au Palais du Roi des oiseaux récupérer un sifflet magique. Mais il doit apprendre à voler. Un corbeau parie qu’il n’y arrivera pas. Colargol s’entraîne en vain. Comme il sauve leurs couvées d’un chat, les oiseaux lui confectionnent un tapis volant et décident de le transporter chez le Roi, au grand dam du corbeau qui tente de les faire échouer. Ayant franchi vents et pluie, l’équipage arrive au Palais mais reste bloqué devant la grille par un garde. 3. Des gardes au Grand Chambellan, les oiseaux du Palais refusent l’accès à Colargol, malgré le soutien des oiseaux de la forêt. S’étant sommairement déguisé, il assiste au lever du Roi avec ses amis puis à une audience où ses sujets lui exposent leurs nouveaux-nés, des numéros de danse, de magie, etc. Colargol se présente. L’instant de panique passé, les oiseaux le soutenant, le Roi lui accorde un sifflet magique. Colargol peut enfin chanter. Tout s’achève dans un ballet.